7月23日，国家发展改革委副主任王昌林在国务院新闻办举行的发布会上表示，经党中央批准，海南自贸港全岛封关运作定于2025年12月18日正式启动。
按照现阶段封关制度设计，除部分货物从海南自贸港进入内陆需要接受查验外，大多数货物以及所有的人员、物品、交通运输工具等进出海南岛，仍按现行规定管理。封关后，海南自贸港将继续保持与内陆之间的便捷往来，各类主体特别是广大旅客进出海南岛不仅不会受到影响，还将享受到更好的旅行体验和服务。
本文结合海南自贸港政策核心方向，全面梳理各细分领域公司及产业逻辑如下，建议大家点赞收藏，以备后续研究。相关内容仅供资讯参考，非投资建议。关注我，每天梳理市场核心题材逻辑。
一、交通
核心逻辑：承担全岛封关后“人流/物流枢纽”功能，受益国际航线开放、琼州海峡流量爆发。
1、海航控股，海南航空主基地，第五航权开放直接受益者（国际中转客流）
2、海南机场，运营美兰/凤凰/博鳌三大机场，临空经济区开发主体
3、海峡股份，琼州海峡客滚运输垄断者（市占率超90%），封关后过海车流倍增核心载体
4、海南高速，东线高速特许经营，拓展三亚土地开发+充电桩基建
5、海汽集团，省内客运网络龙头，拟注入海旅免税资产转型“交通+免税”
二、基建
核心逻辑：封关硬件设施（港口/机场/仓储）新建升级需求爆发，政策倾斜资源优先投放。
1、海南发展，幕墙工程龙头，参股全球精品免税城+大股东海南控股基建订单支持
2、海南瑞泽，省内最大商混供应商，三亚邮轮母港、总部基地建设主力
3、海德股份，海南唯一AMC牌照，处置基建项目不良资产+参与REITs盘活存量
三、农业与食品
核心逻辑：零关税政策降低进口成本，国际食品加工中心定位推动产业链升级。
1、神农种业，南繁育种基地核心企业（注：实为神农科技），种业“卡脖子”技术攻关政策扶持
2、罗牛山，生猪养殖+冷链物流园，保障自贸港生鲜供应核心企业
3、*ST椰岛，海南特色椰汁饮料生产，重组预期（高风险警示）
4、京粮控股，粮油贸易龙头，运营洋浦国际健康食品加工园
5、海南橡胶，国内最大天然橡胶生产商，参与国际大宗商品交易中心
6、欣龙控股，高端无纺布出口，医疗防护+食品包装材料双赛道
四、免税与零售
核心逻辑：“离岛免税+全域免税”政策持续扩容，2025年封关后迈向国际消费中心。
1、王府井，全国免税牌照持有者，万宁免税城落地南北布局
2、中国中免，全球免税龙头，三亚海棠湾免税城绝对主导（占海南免税份额75%+）
3、珠免集团，珠海免税借壳格力地产，竞标三亚口岸免税店（珠琼联动
4、海南发展，控股股东注入全球精品免税城（海口日月广场）
5、海汽集团，拟收购海旅免税（三亚海旅免税城运营方）
6、凯撒旅业，旅游服务商，免税商品分销合作方
7、供销大集，海南本地商业零售，布局跨境电商与供应链
五、医药
核心逻辑：博鳌乐城“特许医疗”政策突破，进口药械加速引进+康养产业融合。
1、一心堂，连锁药店龙头，乐城特药定点销售渠道
2、海南海药，本地药企，抗感染药物+特许药械代理
3、*ST双成，多肽类药物研发，乐城临床合作（高风险警示）
4、ST葫芦娃，儿童中成药生产，海南儿科用药基地
5、康芝药业，儿童药细分龙头，乐城国际新药引进平台
六、新能源
核心逻辑：清洁能源岛战略（2030年全岛禁售燃油车），光伏、氢能、储能政策加码。
1、钧达股份，TOPCon光伏电池片全球前五，海南新能源制造标杆
2、金盘科技，干式变压器龙头，风电/光伏逆变器配套出口
3、海马汽车，海南唯一整车厂，氢燃料电池汽车试点（与丰田合作）
七、矿产资源
核心逻辑：油气勘探权开放+战略性矿产开发，衔接大宗商品交易中心建设。
1、海南矿业，石碌铁矿开采，布局电池级氢氧化锂项目切入新能源赛道
八、其他
逻辑补充：多元业务战略卡位，但政策关联度较弱或处于转型期。
1、ST华闻，文化传媒+游戏业务，海南文旅概念（高风险警示）
2、海南华铁，轨道交通设备检修，参与环岛高铁维保
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